Prima che finiscano gli anni '50 Caroline (Barkin) prende su il figlio Toby (Di Caprio) e lascia lo Utah per andare a vivere a Seattle. L'ex-marito vive da qualche parte della costa orientale e l'altro figlio è a studiare a Princeton, . Il giovane Toby, lasciato a se stesso, si mette in mezzo a cattive compagnie, si mette a fumare, impara le parolacce ecc... Poi Caroline conosce Dwight Hansen (De Niro), che si mette a corteggiare Caroline e vorrebbe raddrizzare Toby. De Niro suona il sax da fare schifo, è violento, volgare e di gran cuore. Solo lui al mondo è capace di fare una parte del genere. Ellen Barkin, fin da giovane, ha sempre avuto quella amara piega delle labbra. Il giovane Di Caprio si fa notare. La storia è sgradevole e la piatta regia di Caton-Jones non aiuta, ma con tre attori così sarebbe stato impossibile fare un brutto film.
