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Due segmenti: Nel primo Felice, un baritono che ha dovuto rinunciare alla sua carriera a causa di una condizione di cuore e ora lavora come contabile presso l'Opera, trascorre le sue notti inspiegabilmente ridere nel sonno. Quando il suo migliore amico, uno storpio, prende la sua vita e la sua moglie lo abbandona Felice decide di morire se stesso. Nel secondo segmento due sequestri in Sicilia, il secondo dei quali ha avuto luogo un secolo prima quello attuale, vengono confrontati.

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