Ali Khan e Nino Kipiani si amano sin dall'infanzia. Agli inizi del XX secolo, la loro residenza è una comunità di diverse etnie e culture ma Ali è un musulmano, con la stessa passione per il deserto dei suoi antenati guerrieri, e Nino è una ragazza georgiana cristiana con sofisticati modi europei. Allo scoppio della Prima guerra mondiale, il petrolio locale diviene il fulcro di una massiccia lotta di potere e i due innamorati si ritrovano travolti dalla situazione e dalla lotta del loro Paese per la conquista dell'indipendenza.
