L'anno e' il 1974. Un giovane cinese di Hong Kong, Mark (Chow Yun-Fat), si reca a Saigon per fare la sua fortuna. Li' incontra una misteriosa femme fatale, la bella Kit. Mentre diventa piu' coinvolto nelle sue varie offerte malavita, una tragica storia d'amore si sviluppa. Alla vigilia dello scoppio della guerra, il passato di Kit torna a mettere in pericolo la sua, e Mark deve rischiare tutto per l'unico vero amore della sua vita ...
